中国服务外包城市差异化发展探讨

过去的一年，中国服务外包产业得到快速发展，离岸合同执行金额大幅增长，这其中，21个服务外包示范城市贡献的份额就达到90%以上。各城市积极落实国家有关服务外包产业发展的优惠政策，不断完善服务外包企业所需的基础环境，努力塑造城市对外品牌形象，对于产业的整体成长可谓功不可没。如今，在国家经济转型升级、大力发展服务业的要求下，有越来越多的城市开始把注意力转向服务外包这一绿色新兴产业，也使得城市间的差异化竞争与合作成为一个亟待探讨的问题。

接下来我就谈谈我们对中国服务外包城市差异化发展的一些研究与思考。

一、服务外包产业集聚化发展现状

2006年，商务部“千百十工程”的推出拉开了我国服务外包产业发展的大幕，确定了示范引领、聚企业、育人才的方针政策。截至2011年，我国已认定了21个服务外包示范城市，拥有近150家服务外包园区，约1.7万家服务外包企业，312.8万名服务外包从业人员，产业发展呈现蓬勃生机。

目前，集聚化已成为我国服务外包产业发展的主要特色。其中，长三角区域为主要集中区，环渤海区域、珠三角区域的集聚特色也日益显现。2011年，以上海、南京、无锡、苏州、杭州等示范城市为代表的长三角区域实现了全年离岸执行金额125.4亿美元，占全国总金额的52.6%。同时在这个区域也汇集了全国38.2%的服务外包从业人员，50%的服务外包企业，企业获得认证数量占全国总数的44.4%。

虽然没有东部沿海地区优越的地理区位条件，但是中西部地区依靠其丰富的人力资源、较低的综合成本，同样在服务外包产业发展方面取得了不俗的成绩。回顾近三年的成长，中西部地区服务外包产业增长速度较快，承接离岸合同签约金额、执行金额、新增企业数、新增从业人员及新增认证数量等多项指标，在全国所占的比重都呈明显增长态势。全国服务外包产业已呈现区域化集聚及整体化提升的良好互动格局。

二、城市差异化发展指标体系研究

相对于“同质化”，差异化是指凭借自身特色的资源禀赋，选择不同的发展方向，采取不同的竞争策略。差异化不仅是一种赢得竞争的手段，更有助于形成错位、凝聚合力。基于这一基本认识，结合服务外包的发展要素，我中心曾联合科尔尼、埃森哲等国际知名咨询公司共同研究制定了“中国服务外包承接地综合评价体系”，并在此基础上，根据各城市服务外包发展的最新情况，制定了 “城市差异化发展指标体系”，希望与在座各位共同分享和探讨。该体系由环境、人员和技术、成本、支柱产业/特色产业四个独立子指标构成。

首先谈一下“环境”，主要反映城市能为行业发展提供的环境资源，包括政策法规、基础设施、商业环境、教育培训、知识产权保护等。如：国家相关政策有没有落实到位，城市有没有出台自己的专项政策，城市的电力供应和通讯网络设施能否满足企业需要，投资者对当地投资环境是否认可，现有服务外包企业是否形成集聚和行业氛围，当地高校数量和培训能力是否充足，知识产权侵权案件的投诉举报途径是否畅通，等等。

其次是“人员和技术”，主要衡量城市满足条件的人力资源的储备情况，涉及人员总量、结构、稳定性、技术能力、文化适应性等多个方面。如：服务外包企业能否招到充足的从业员工和管理者，服务外包企业从业人员的流动率是高是低，当地人力资源市场上所能招到的服务外包从业人员的语言能力、专业能力如何，当地是否有大量常住的外籍人士和海外留学人员，等等。

再次是“成本”指标，指城市所能为行业发展提供的资金资源，如商务成本、工资福利、税收、金融贷款等。如：在当地设立企业、开展业务活动的办公场地租赁费、水电费、通讯费价格高低，企业需缴纳的员工工资和福利水平高低，包括所得税、个人所得税、营业税等在内的各种税收费用高低，企业可获得的中小企业贷款、民间资本渠道是否丰富，等等。

最后是“支柱产业/特色产业”，城市支柱产业、特色产业的发展可以吸引特色服务外包行业的集聚，产业规模、产业竞争力、需求释放情况等可以用来衡量这种集聚力。如：当地是否有明显的特色产业，该产业的现有市场规模如何，未来增长态势是否看好，在全国甚至全球的同行竞争中处于何种地位，产业中采取外包模式的可行性和比例如何，等等。

基于上述四个指标的研究，我们从城市、行业两个维度出发，寻求城市资源优势与行业发展需求的良性对接，如高端KPO业务更容易在中高端人才丰富的区域落地开花，简单重复的业务在成本优势突出区域成长空间更大。服务外包城市差异化发展就意味着根植于特色的产业优势，营造针对性的产业环境，辅以专业的服务体系，形成独特的行业聚集。

三、体现区域特色、走向差异发展

当前，我国尚处于服务外包产业的发展初期。产业在培育阶段各城市一般都会采取兼容并蓄、百花齐放的发展策略，以充分调动市场积极性，引导资源在市场中进行自发的匹配和选择。因此，目前我国区域间的产业差异化布局尚不明晰，甚至部分城市还存在同质化现象。随着产业基础、区位优势、资源环境等要素作用日益显现，市场集聚和行业特点逐步成熟，我国服务外包产业的发展应积极构建以示范城市为引领，辐射带动周边，分工有序、各具特色的产业发展格局。下面我将结合中心长期以来对服务外包产业及示范城市的跟踪了解，谈谈我们对各区域产业特点及发展方向的一些研究与思考。

1．长三角地区。良好的基础设施、丰富的高校资源、高端的人才储备以及开放的经济形态，为该区域的服务外包产业发展创造了良好的条件。通过吸引海内外创新资源，打造产业交易平台，集聚信息技术、集成电路设计、金融外包、物流及供应链管理、动漫创意设计、医药研发等特色领域，长三角区域有望逐步形成主辅结合的产业集群格局，在上海、南京、苏州、无锡、杭州等示范城市的带动下，宁波、南通、嘉兴等潜力城市厚积薄发、共同成长，成为我国服务外包产业发展的增长极。

2．环渤海地区。该区域位于东北亚经济圈的中心部分，是中国欧亚大陆桥东部起点之一，区域优势突出。此外，区域内科教资源丰富，吸引了大批中高端人才的流入，目前已基本形成以北京、天津、济南三个示范城市为主体，青岛、烟台、石家庄等潜力城市为补充的产业格局。未来在充分发挥区域在地缘、政治、教育、跨国公司与大型金融机构总部集聚等优势条件的基础上，有望在软件与信息技术外包、物流供应链管理、金融外包、研发外包等高端服务外包产业领域形成特色集聚。

3.珠三角地区。珠江三角洲地区产业配套齐全，加工制造业集聚，外向型经济发达，毗邻港澳台、接近东南亚，该区域服务外包产业承接东南亚市场转移的同时，服务于区域经济转型升级。目前已基本形成以广州、深圳为主体，带动佛山、珠海、东莞、顺德等潜力城市的发展，以及以厦门为核心，带动福州、泉州等海峡西岸经济区潜力城市的初步发展格局。未来该区域要继续发挥对台、对港的语言、文化优势，拓展工业设计、产品研发、动漫创意设计等服务外包细分领域，着重挖掘近岸和在岸潜力市场，形成对接港澳台、辐射东南亚的特色服务外包产业集聚区。

4．中部地区。丰富的高校科技资源、低廉的人力成本、雄厚的制造业基础，构成了中部地区特有的资源禀赋。现今已经在应用软件开发与维护、制造业信息化、动漫文化创意、物流与供应链管理、检测外包等服务外包领域取得了重大突破。未来通过进一步完善服务外包产业基础设施条件，发挥全国交通枢纽带来的人流、信息流、资金流集聚的优势，凸显中部地区在服务外包产业国内转承中的功能地位，该区域有望在合肥、南昌、长沙、武汉等示范城市的引领下，与郑州、太原等潜力城市实现协同跨越发展。

5．西部地区。西部大开发战略为这片占国土面积70%以上的区域带来了发展活力。发展服务外包产业，承接来自东部地区的产业转移，同时不断扩展国际市场，无疑正不断推动着这片区域的产业结构提升、生态环境优化及人才资源集聚。以成都为龙头打造西部软件和信息技术外包高地，以西安为龙头打造西部服务外包研发设计中心、西部服务外包专业人才培训中心，发挥两江新区产业聚集优势带动重庆服务外包发展，同时在兰州、南宁等城市的支撑下，共同推进西部服务外包产业特色集群区的形成。

6．东北地区。东北老工业基地科教资源密集、产业体系完整。目前已初步形成以大连、哈尔滨、大庆等示范城市为主体，沈阳、长春等城市为补充的发展格局。该区域正在着力优化产业发展环境，巩固对日韩接包的市场份额，加大市场开拓力度，积极发展软件与信息技术、工程设计、地理信息系统服务、石油信息技术服务等服务外包领域，为东北老工业基地的振兴发展和资源型城市的转型升级提供有力支撑。

7．其他地区。有条件的边境省区和口岸城市，如海南等，应结合自身特点和优势发展服务外包产业，尤其是在数字通讯、人力资源、呼叫中心、边贸物流、少数民族语言数据业务等领域的服务外包。

我们认为，城市服务外包的发展，必须找准方向、发挥自身优势。我们中国服务外包研究中心将一如既往地致力于研究产业、服务产业，充当产业政策制定与产业发展之间的桥梁，推动区域差异发展、合作共赢！

中国服务外包研究中心主任骞芳莉